行業(yè)主要上市公司：宇通客車(600066.SH)、中通客車(000957.SZ)、亞星客車(600213.SH)、安凱客車(000868.SZ)、福田汽車(600166.SH)、金龍汽車(600686.SH)、比亞迪(002594.SH)、東風(fēng)汽車(600006.SH)、長(zhǎng)安汽車(000625.SZ)

本文核心數(shù)據(jù)：新能源客車產(chǎn)量;新能源客車市場(chǎng)結(jié)構(gòu);新能源客車銷售市場(chǎng)

行業(yè)概況

1、行業(yè)定義與分類

新能源客車是指采用電動(dòng)、混合動(dòng)力、燃料電池等非傳統(tǒng)燃油作為動(dòng)力來源的客車?；诓煌膭澐謽?biāo)準(zhǔn)，新能源客車產(chǎn)品按照用途可分為新能源公交客車、新能源公路客車、新能源校車和其他;按照動(dòng)力類型分為電動(dòng)客車、混合動(dòng)力客車、燃料電池客車等;按照長(zhǎng)度分為輕型(5米<長(zhǎng)度≤7米)、中型(7米<長(zhǎng)度≤10米)、大型(10米<長(zhǎng)度)。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈參與主體多元化

近年來，隨著新能源汽車的不斷普及，環(huán)保意識(shí)增強(qiáng)，節(jié)能減排需求以及新能源技術(shù)不斷創(chuàng)新，新能源客車需求持續(xù)增長(zhǎng)。

從新能源客車產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)來看，上游包括鋼鐵、橡膠、玻璃等基礎(chǔ)原材料，以及新能源客車動(dòng)力系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)控制系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、行駛系統(tǒng)等核心零部件;從產(chǎn)業(yè)鏈中游為新能源客車整車制造，按應(yīng)用領(lǐng)域分為新能源公交車、新能源公路客車等;按新能源類型分為純電動(dòng)客車、插電式混合動(dòng)力客車和燃料電池客車;從產(chǎn)業(yè)鏈下游來看，應(yīng)用領(lǐng)域包括公共交通、學(xué)校、旅游以及其它特殊應(yīng)用領(lǐng)域。整體來看，新能源客車產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)參與主體多元化特征明顯。

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)代表企業(yè)來看，上游基礎(chǔ)原材料代表企業(yè)有首鋼股份、贛鋒鋰業(yè)、天普股份、福耀玻璃等，核心零部件代表企業(yè)有杭齒前進(jìn)、雙環(huán)傳動(dòng)、遠(yuǎn)東傳動(dòng)、江特電機(jī)、寧德時(shí)代等;產(chǎn)業(yè)鏈中游代表企業(yè)有宇通客車、中通客車、亞星客車、金龍汽車、比亞迪、中車時(shí)代電動(dòng)汽車等新能源客車制造商;從產(chǎn)業(yè)鏈下游來看，應(yīng)用主體包括各地交通集團(tuán)、學(xué)校等。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)正處于穩(wěn)步發(fā)展階段

2009年1月，中國(guó)科技部、財(cái)政部等四部委聯(lián)合啟動(dòng)了“十城千輛節(jié)能與新能源汽車示范推廣應(yīng)用工程”項(xiàng)目，主要內(nèi)容是通過提供財(cái)政補(bǔ)貼，計(jì)劃用3年左右的時(shí)間，每年發(fā)展10個(gè)城市，每個(gè)城市推出1000輛新能源汽車開展示范運(yùn)行，涉及這些大中城市的公交、出租、公務(wù)、市政、郵政等領(lǐng)域，力爭(zhēng)使全國(guó)新能源汽車的運(yùn)營(yíng)規(guī)模到2012年占到汽車市場(chǎng)份額的10%。此后，中國(guó)汽車行業(yè)全盤開啟轟轟烈烈的新能源化進(jìn)程。以公交領(lǐng)域?yàn)榇淼男履茉纯蛙囀袌?chǎng)持續(xù)走在前列;從2013年開始，客車領(lǐng)域的新能源化替代需求不斷增加，新能源客車銷量快速增長(zhǎng)，2016年國(guó)內(nèi)客車市場(chǎng)的新能源滲透率也首次超過50%;2016年以后，隨著國(guó)家在新能源領(lǐng)域的財(cái)政補(bǔ)貼逐漸退坡，中國(guó)新能源客車市場(chǎng)銷量規(guī)模呈現(xiàn)持續(xù)小幅下滑的態(tài)勢(shì)。特別是在2020年新冠肺炎疫情爆發(fā)后，公共交通出行需求大幅下滑，從而影響了整個(gè)客車行業(yè)的發(fā)展，目前國(guó)內(nèi)新能源客車行業(yè)處于穩(wěn)步發(fā)展階段。

行業(yè)政策背景：公交客運(yùn)新能源替換仍然是行業(yè)發(fā)展重點(diǎn)領(lǐng)域

在國(guó)家層面產(chǎn)業(yè)政策及規(guī)劃層面，尚未發(fā)布專門的新能源客車產(chǎn)業(yè)規(guī)劃政策，但在交通運(yùn)輸規(guī)劃、汽車工業(yè)規(guī)劃、節(jié)能減排政策規(guī)劃中均有涉及。例如國(guó)務(wù)院發(fā)布的《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》，明確提出要推動(dòng)城市公共服務(wù)車輛電動(dòng)化替代，百萬人口以上城市(嚴(yán)寒地區(qū)除外)新增或更新地面公交車輛中電動(dòng)車輛比例不低于80%，到2025年全國(guó)城市新能源公交車輛占比達(dá)到72%，公交客運(yùn)新能源替換仍然是行業(yè)發(fā)展重點(diǎn)領(lǐng)域。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、公路營(yíng)運(yùn)載客汽車數(shù)量持續(xù)下降

近年來，我國(guó)公路客運(yùn)市場(chǎng)受高速鐵路、城際鐵路、私家車出行替代的影響，公路客運(yùn)量呈現(xiàn)持續(xù)性下降態(tài)勢(shì)，受此影響，全國(guó)公路營(yíng)運(yùn)載客汽車擁有量也呈現(xiàn)波動(dòng)下降態(tài)勢(shì)，截止2022年中國(guó)擁有公路營(yíng)運(yùn)汽車數(shù)量55.42萬輛，較2021年下降了5.6%。

2、新能源客車年銷售量波動(dòng)下降

從新能源客車銷售市場(chǎng)來看，參考乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)CPCA發(fā)布的新能源客車上牌量數(shù)據(jù)，2018-2021年我國(guó)新能源客車上牌量逐年下降，2022年有所回升，全年接近6萬輛。

3、客車銷售市場(chǎng)新能源滲透率不足15%

由于2016年開始國(guó)內(nèi)新能源汽車補(bǔ)貼政策持續(xù)退坡，以及技術(shù)等限制因素的影響，2018-2021年國(guó)內(nèi)客車銷售市場(chǎng)(按上牌量統(tǒng)計(jì)口徑)新能源滲透率有下降態(tài)勢(shì)，2022年有所回升，但仍然不足15%。

4、國(guó)內(nèi)新能源客車銷售市場(chǎng)規(guī)模約400億元

參考行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的銷售數(shù)據(jù)測(cè)算不同規(guī)格新能源客車的平均銷售單價(jià)，再基于“市場(chǎng)規(guī)模=銷量*銷售單價(jià)”公式測(cè)算得到2022年國(guó)內(nèi)新能源客車銷售市場(chǎng)規(guī)模在400億元左右。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：市場(chǎng)集中度較高，頭部企業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)明顯

從新能源客車市場(chǎng)銷量來看，根據(jù)中國(guó)客車統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)統(tǒng)計(jì)的6米以上新能源客車銷量數(shù)據(jù)，2023年上半年，宇通客車位居全國(guó)第一，銷量占比接近15%，其次是福田歐輝、比亞迪、金龍客車，上述企業(yè)銷量市場(chǎng)占比份額均在10%以上，CR4企業(yè)銷量市場(chǎng)集中度超過50%，CR10企業(yè)銷量市場(chǎng)集中度超過80%，國(guó)內(nèi)新能源客車市場(chǎng)集中度較高。

注：上述統(tǒng)計(jì)口徑為納入中國(guó)客車統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)統(tǒng)計(jì)的國(guó)內(nèi)重點(diǎn)客車企業(yè)銷售的6米以上新能源客車銷量，統(tǒng)計(jì)時(shí)間為2023年1-6月。

2、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：廣東、江蘇等地新能源客車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈

根據(jù)2023年上半年中國(guó)6米以上新能源客車銷量TOP10企業(yè)的區(qū)域分布來看，廣東和江蘇地區(qū)的企業(yè)數(shù)量最多、銷量前二，上述地區(qū)的新能源客市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。

注：上述統(tǒng)計(jì)口徑為納入中國(guó)客車統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)統(tǒng)計(jì)的國(guó)內(nèi)重點(diǎn)客車企業(yè)銷售的6米以上新能源客車銷量，統(tǒng)計(jì)時(shí)間為2023年1-6月。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、預(yù)計(jì)到2028年中國(guó)新能源客車行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模超過470億元

根據(jù)交通運(yùn)輸部發(fā)布的《綜合運(yùn)輸服務(wù)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》，我國(guó)城市公交領(lǐng)域新能源汽車占比要從2020年的66.2%提高到2025年的72%以上。隨著我國(guó)“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”的持續(xù)推進(jìn)，傳統(tǒng)柴油客車市場(chǎng)的發(fā)展面臨巨大危機(jī)，新能源客車市場(chǎng)還有進(jìn)一步增長(zhǎng)空間。根據(jù)中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)資料，預(yù)計(jì)“十四五”時(shí)期國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量年均增速在3%，測(cè)算2028年中國(guó)新能源客車行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模超過470億元。

2、未來城市公交領(lǐng)域新能源汽車占比將進(jìn)一步提升，新能源客車智能化發(fā)展趨勢(shì)將更加明顯

根據(jù)國(guó)務(wù)院發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》以及交通運(yùn)輸部發(fā)布的《綜合運(yùn)輸服務(wù)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》，涉及新能源客車行業(yè)發(fā)展規(guī)劃及重點(diǎn)內(nèi)容包括：規(guī)劃2025年城市公交領(lǐng)域新能源汽車占比達(dá)到72%，發(fā)展一體化智慧出行服務(wù)，新能源客車智能化發(fā)展趨勢(shì)將更加明顯。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)客車行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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